1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничную суету омрачает страшное преступление. В собственном доме найден мёртвым Нефедьев – влиятельный дворянин и один из самых состоятельных людей губернии. Расследовать это загадочное убийство поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее понимает – столкнулся с чем-то пугающим и необъяснимым. Каждая новая улика ведёт в тёмные уголки города, где правят жестокость и обман. Ради справедливости Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть, включая собственную судьбу.