Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайна: в его стенах работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Ее цель проста: стереть грань между реальностью и сказкой, избавившись от людей.
Алексей Попов не может позволить этому случиться. Ради спасения родных и друзей он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — Калязин становится ареной жестокого противостояния. Здесь решается, кто останется человеком, а кто навсегда станет частью древних легенд.